资产管理
(通过下属)

履行你的计划保证人的受托责任.

我们对退休计划的熟悉使我们成为您值得信赖的顾问.

AGH财富管理顾问对退休计划法规的熟悉意味着我们的顾问不仅仅是“选股者”, 而是值得信赖的顾问,他们可以帮助你和你的组织确定和实施满足你需求的投资组合和教育产品, 法规要求和业务目标.

了解我们的资产管理服务如何帮助您的组织.
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资产管理(通过关联公司)

考虑谁的好处

组织寻求更紧密地整合他们的退休计划记录, 教育和资产管理功能

关心帮助减轻与计划赞助的受托责任相关的责任的组织

对退休计划资产管理费的竞争力不满意或不确定的机构

这些组织的参与者没有接受高质量和定期的教育,以帮助他们做出明智的投资决定,他们的退休计划基金

考虑的好处

将资产管理与强大的员工教育组成部分结合起来,用于启动会议和定期安排的小组和/或个人教育会议

提供广泛的基金选择, 不像某些资产管理公司那样仅限于特定的基金家族

根据投资政策和计划文件,对基金业绩进行初步和持续的严格评估,并根据需要作出调整

全面了解ERISA和DOL对计划发起人的监管要求

透明的、有竞争力的、清晰的收费结构

独立资产管理的灵活性和便利性与您的退休计划记录管理员相结合, 或同时交付资产管理和记录

方便的一次电话访问更广泛的财务规划专业知识的企业主和高管通过我们 注册理财规划师™

AGH的资产管理如何帮助您的组织

哎呀的附属 哎呀财富管理 是否敏锐地意识到计划发起者必须遵循的具体需求, 以及相关的受托责任.

AGH财富管理的顾问遵循一个特定的流程,帮助您量身定制资产管理策略. 经过初步的咨询和事实调查,了解你目前的计划结构, 回顾总结计划文件,了解组织目标, 团队开发了一项资产管理建议. 一旦资产管理开始, 然后,AGH财富管理团队将帮助您向员工推出新的投资选择, 定期对员工进行教育,至少每年与员工会面,根据市场基准和组织目标评估基金业绩.

了解AGH如何帮助您进行资产管理. 点击开始.

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔领导AGH的员工福利服务(EBS)部门,为全国的客户提供服务. EBS是该地区最大的退休计划每日评估记录服务提供商之一. 该部门为客户提供有关员工福利计划的bg视讯娱乐, 包括方案设计, 实现, 操作, 信托的尽职调查, 合规, 并通过附属机构AGH财富管理公司, 全权委托和非全权委托投资信托服务, 投资bg视讯娱乐和员工教育.

柏克德在高管薪酬方面经验丰富, 包括没有, 幻影股票, 大礼帽和额外的福利计划, 以及其他递延薪酬方法. 他曾为众多财富500强企业提供投资管理和信托尽职调查方面的咨询. 他还为寻求新投资的公司提供搜索和选择尽职调查bg视讯娱乐,并为他们的合格计划提供记录保存提供商. 柏克德是一家持有Series 7的注册投资顾问公司, 24个和66个FINRA注册, 他也是美国退休专业人士协会的成员 & 精算师.