退休计划
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完成退休计划服务?

一整套退休计划服务

AGH提供完整的退休计划服务, 包括方案设计和开发, 记录和合规服务. 这些服务可以与计划发起人的现有提供者相结合(例如, 现有的计划文件和外部投资管理器)或捆绑为“一站式”计划.

看看我们的退休计划记录服务如何帮助你的组织.
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退休计划记录

考虑谁的好处

提供员工退休计划的机构

企业不确定其退休计划的收费是否具有竞争力,也不确定收费水平

企业的员工希望有更多的投资选择, 提供更好的服务或获得更多的退休计划基金信息

考虑的好处

访问响应, 有知识的客户服务代表,熟悉每个计划赞助商的需求和要求

访问一个开放架构结构,提供超过22个,000 investment options; the plan's investment advisor and the plan sponsor can then choose from this list – not just a single family of investment options

帐户的每日估值,包括当日/尾盘交易

24/7即时访问当前的与会者信息,通过定制, 公司品牌网站和电话访问, 包括投资选举的变化, 账户余额, 基金收益, 贷款建模, 投资建议和计划赞助商访问

在线贷款和困难分配处理与在线登记

通过与在ERISA/DOL退休计划监管要求方面具有深厚专业知识的退休计划专家合作,帮助保护您的组织并履行您的受托责任

聘请记录保管人提供经审计的SOC1报告,以减少退休计划审计费用(如需要进行审计), 反映我们专业知识和内部控制的证书

基于可理解和清楚说明的费用结构的竞争性定价

AGH的退休计划记录如何帮助您的组织

AGH的退休计划记录提供了一个以客户为导向的员工, 高度先进的技术,对基金选举的变化作出快速和准确的反应, 以及对法规要求的透彻理解(ERISA, 国税局, 劳动与保障部. 而教育, 就员工的退休计划需求进行沟通和服务, 我们也通过准备和计算所有资格测试和限制,让计划的发起人和受托人安心, 准备好签字的5500表格以及准备和归档1099Rs.

了解AGH如何帮助您的退休计划记录. 点击开始.

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔领导AGH的员工福利服务(EBS)部门,为全国的客户提供服务. EBS是该地区最大的退休计划记录服务提供商之一. 该部门为客户提供有关员工福利计划的bg视讯娱乐, 包括方案设计, 实现, 操作, 信托的尽职调查, 合规, 并通过关联公司AGH财富管理, 自由裁量和非自由裁量投资信托服务, 投资bg视讯娱乐和员工教育.

柏克德公司在高管薪酬方面经验丰富, 包括没有, 幻影股票, 大礼帽和额外福利计划, 以及其他延迟补偿方法. 他曾为许多财富500强公司提供投资管理和受托尽职调查方面的咨询. 他还为寻求新投资的公司提供搜索和选择尽职调查bg视讯娱乐,并为其合格的计划提供记录提供商. 柏克德是注册投资顾问,持有系列7, 24和66个FINRA注册, 他是美国退休专业人员协会的成员 & 精算师.